设备商搏杀TD最后一块蛋糕 中兴恐难保榜首

从40元以上跌到37元附近,中兴通讯(000063,收盘价35.29元)只用了18.5个小时。
印度的禁令是压垮中兴股价的导火索。在4月29日之后至今的10个交易日里,这家国内通信设备商龙头A股股价最低时跌至33元。
而二级市场上该股在4月30日击穿此前整理平台的一幕,很有可能在未来两三周时间内重演。被视作国内TD-SCDMA最后一块蛋糕的中国移动TD四期招标,国内外各大设备商如今正在使出浑身解数拼抢。在这场至关重要的搏杀中,中兴还能否保住三期时的榜首地位?
业内的声音是——难!
背景
TD最后一次招标规模空前
中国移动TD四期最终中标结果将在本月底或下月初揭晓。而比较意外的是,四期规模大大超出去年三期招标结束时业内的预计。
本次招标中国移动仅新建基站数就将达到8万个,覆盖92个城市。此外,还将对前三期已经实现覆盖的238个城市进行补点。因此中国移动此前已将本次招标的名称,由“TD四期”更换为 “中国移动3G(TD-SCDMA)网络2010年扩容工程”(为方便称呼,本文均以TD四期代称)。《每日经济新闻》从参与本次招标的厂商处获悉,具体内容包括新建、扩容、搬迁几大类。
中兴通讯在过去三期招标中的成绩都相当不错,一二三期中标份额分别为50%、30%、34%,排名分别为第一、第二、第一。美国市场调查公司Frost&Sullivan公布的2009中国3G网络设备调查报告显示,中国移动三次TD集采总载扇数达到82万,中兴通讯占据了TD设备市场最大份额为34.2%,华为和大唐移动分别以31.0%和13.5%的市场份额列第二、三位。
挑战
“国家队”结盟行业老大
本次是今年国内最大一次3G招标,也将是我国TD建网最后一次大规模招标。此后,国内TD市场份额将尘埃落定,不会再有大的变动。
各家厂商对四期的认真程度,比起前几期来有过之而无不及。而其中相当值得一提的,则是大唐移动的态度。
最近半个月来,向来低调的大唐移动相当活跃。同一控股股东旗下的大唐电信科技产业控股有限公司在上月21日,与全球最大的电信设备商爱立信达成战略合作关系,双方将共同致力于TD和TD-LTE领域的研发及产业化。
去年TD三期由大唐移动和烽火通信组成的“大唐系”败走麦城,中标份额从二期时夺得榜首的40%大幅下滑至21%,排在中兴和华为之后。因此对TD这块,通信业内有“大唐栽树,‘中华’乘凉”的戏语。
而本次与大唐结盟的爱立信,去年TD三期爱立信份额仅有5%,虽然与二期持平,但与新邮通一起在所有八家厂商中垫底。
所以这次两家同样在三期中落败的设备商结盟,毫无疑问将冲击四期竞争格局。前述研究员还强调说,如果大唐移动的央企背景发挥作用,那么首当其冲受到压制的,就是目前份额最大的中兴。
冲击
价格战会更加激烈
中金公司在最新一份报告中认为,华为带给中兴的压力也并未减少。
华为近两年来跃升很快。一期与诺西公司组成的联合竞标体只拿到10%左右份额,二期自己独立应标份额上升到18%,三期进一步攀升至22%。
这显示出华为在TD技术上的提升速度。从前几期看,比价格华为不会输给中兴,落后的地方正是技术标。三期时中兴在所有环节的评分都拿到了第一,不过中金表示,今年技术标谁拿第一还不确定;再考虑到竞争的激烈,四期可能将继续爆发价格战。
价格战在三期时就爆发过,当时中兴报出的价格不到二期时的一半,为1.23万元/载频;华为紧随其后,报价为1.5万元/载频左右。就连之前高高在上的国外巨头爱立信、诺西,也放下身段开始拼价格。中金预计,今年报价肯定会降到1万元以下,中兴保份额的压力相当大。
股价
二季度还看不到利好因素
《每日经济新闻》采访了解到,对本次招标,业内研究员已经不再维持之前“延续三期格局”的预期,认同中兴的中标份额很有可能较去年三期时出现下滑。
不过关键是下滑多少。东海证券分析师康志毅表示,在5%的范围内浮动都可以接受。他向记者分析到,这次大唐移动和爱立信虽然来势汹汹,不过两家厂商在价格战上拼不过中兴、华为。
记者从业内了解到,以大唐移动为主体的大唐系在二期时虽然凭低价策略拿到最多的40%份额,三期时却并没有加入中兴、华为发起的价格战。康志毅认为,即使中兴本次份额下滑5%,30%的份额也跟二期时差不多。
对中兴来说,二季度日子不会太好。印度封杀国内设备一事尚无定论,加上每年二三季度并不是公司营收旺季,因此半年报不会有出彩的地方。中金公司指出,短期内中兴通讯消息面上的负面压力 “尚未消除”。

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